日韓クロスボーダーM&A調整事例

背景

日本企業が韓国企業への投資を検討しており、クロスボーダーM&Aの可能性について初期検討が進められていました。しかし、契約条件、交渉論点、事業構造など複数の要素が同時に存在し、全体構造の整理が必要な状況でした。

課題

クロスボーダーM&Aでは、契約条件だけでなく、事業構造、ガバナンス、交渉戦略などを同時に整理する必要があります。本案件では論点が分断されており、ディール全体の構造整理が求められていました。

実務整理

CHOICE CBではExecution Integratedのフレームを用い、事業目的の整理、契約論点の抽出、交渉構造の整理を同時に進めました。各専門領域を統合し、意思決定を前進させる実務構造を設計しました。

ディール構造設計

出資構造、契約条件、ガバナンス設計を含めたディール構造を整理し、クロスボーダー案件として実行可能なスキームを構築しました。

結果

クロスボーダーM&Aの主要論点が整理され、契約交渉および投資検討の具体的なフェーズへ進むことが可能となりました。実務統合型アプローチによりディールの意思決定を加速させることができました。

Execution Integrated Cross-Border M&A