日韓クロスボーダーM&A成立支援事例

日韓クロスボーダーM&A成立支援事例

日本企業による韓国企業買収案件において、契約・スキーム・実行体制を統合的に整理し、ディール成立を支援したクロスボーダーM&Aの実務事例です。

案件背景

日本企業が韓国企業の買収を検討する中で、事業判断・契約条件・実行体制の整理が同時に求められた案件です。

背景

日本企業による韓国企業投資の検討が進んでいましたが、DDの結果、契約条件の調整、買収後の運営体制の整理が分断され、意思決定が停滞していました。

課題

クロスボーダーM&Aでは、契約交渉、ガバナンス設計、実行後の統治体制までを一体で整理しないと、ディール全体の整合性が失われやすくなります。本案件でも、個別論点の最適化だけでは前に進まない状態でした。

対応方針

CHOICE CBでは、Execution Integratedの考え方に基づき、事業構造・契約・ディール推進を同一の論点テーブルで整理し、意思決定の停滞要因を可視化しました。

Execution Integrationによるディール推進

本案件では、株式取得スキーム、表明保証、クロージング条件、買収後の統治設計を個別に切り離さず、一つの実務フレームとして再整理しました。

その結果、日本企業・韓国企業双方にとって理解しやすい構造で論点を整理し、ディールを成立に向けて前に進めることが可能となりました。

※守秘義務の観点から、企業名・条件等は一般化した形で記載しています。

CHOICE CB Official Network

CHOICE CB Official

TEL : +81 (0)50-6866-5719
E-mail : korea-jp@choicecb.com